“龙腾传世”精英培训成功举办

传世小飞侠 31 2022-02-24 13:52:36

原标题:“龙腾传世”精英培训成功举办 由建设银行私人银行与友邦保险联合举办的“龙腾传世”精英培训于2

原标题:“龙腾传世”精英培训成功举办

由建设银行私人银行与友邦保险联合举办的“龙腾传世”精英培训于2018年4月18至20日在江苏无锡成功举办。阿拉丁金融学院院长陈伯宪作为特邀讲师,为学员讲授了《结婚前中后的财务风险与保全规划》和《子女教育的风险与财务规划》。

来自建设银行北京、上海、江苏、苏州、广东、深圳分行提名的30位精英培训学员与私人银行部相关业务人员,共计42人参与本次集训。

作为原招商银行前总行首席资深投顾兼全行投顾团队副主管,陈伯宪先生精通私人财富领域的法律、税务、信托、保险,在招商银行工作期间,曾执掌最大金额家族信托,牵头制定了全行首例私人银行法律规划、首例税务筹划,更在2017年为客户制定了全招商银行首单家族宪章,引领大陆私人银行及财富管理发展方向,并于2016年获得招商银行第一届“十大杰出人人物”。

在此次课程中,陈院长融入了其多年服务私行客户的实践精华,为学员们带来了其剖析客户深层次需求的方式和思路,让学员们获益匪浅,获得一致好评。来自上海分行的学员表示,《婚姻风险与保全规划》及《子女教育风险与财务规划》课程能够帮助从业人员找到客户真正的需求和解决方案,最后促成产品的销售。来自北京的学员表示,婚姻及子女教育风险与财务规划课程总结了不同客户的风险点,并针对风险点匹配讲解了运用保险产品解决的方案,为销售保险拓宽了思路,非常实用。来自江苏省分行的学员表示,丰富的保险专业知识,有助于回去辅助业务销售人员做好保险营销;具体案例可以指导保险规划实践。

实践出真知,学员们纷纷表示,回到各自岗位后会将本次集训所学的内容用于实践,客观专业地把握客户需求,更好地为私人银行客户制定个性化的金融服务方案。

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